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Damon está rastreando en secreto los asesinatos de Stefan y cubre su matanza en Tennessee con Alaric. El día del cumpleaños de Elena, Caroline planea una fiesta para ella en la casa de Damon. Mientras tanto, Klaus y Stefan persiguen a Ray Sutton, que es un hombre lobo, para conocer el lugar donde se reúne su manada. Jeremy continúa viendo a Anna y Vicky y le cuenta a Matt lo que le está pasando. Durante la fiesta, Stefan le da un maldito mensaje a Damon para que deje de seguirlo. Caroline y Tyler pasan la noche juntos. Damon se estremece con la actitud de Stefan y decide olvidarlo.

Cast (in credits order)  []

Nina Dobrev ... Elena Gilbert
Paul Wesley ... Stefan Salvatore
Ian Somerhalder ... Damon Salvatore
Steven R. McQueen ... Jeremy Gilbert
Kat Graham ... Bonnie Bennett
Zach Roerig ... Matt Donovan
Candice King ... Caroline Forbes (as Candice Accola)
Michael Trevino ... Tyler Lockwood
Matthew Davis ... Alaric Saltzman (as Matt Davis)
Joseph Morgan ... Klaus Mikaelson
Dawn Olivieri ... Andie Star
Melise ... Anna Zhu (as Malese Jow)
David Gallagher ... Ray Sutton
Cherilyn Wilson ... Samara
Kayla Ewell ... Vicki Donovan
Susan Walters ... Carol Lockwood
Sarah Cooper ... Keisha
Lilly Roberson ... Sofie
Diany Rodriguez ... Claudine
Rest of cast listed alphabetically:
Te'Era Southerland ... Compelled Girl (uncredited)
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