
Lobos amaldiçoados de dia.
Metamorfose é a habilidade de lobisomens, híbridos e dragões, de mudar a forma de humano para lobo ou dragão, respectivamente. Para os lobisomens, o processo é ativado involuntariamente a cada lua cheia, enquanto outros, como os híbridos, podem ser controlados à vontade.
Nos Livros, esse poder é possuído por kitsunes, híbridos e lobisomens.
Lobisomens[]

Forma de Lobisomem.
Durante a lua cheia, um lobisomem involuntariamente se transforma de sua forma humana em sua forma de lobo. A transformação envolve a quebra de todos os ossos do corpo do lobisomem e principalmente a primeira transformação pode ser um processo lento e muito doloroso, com o tempo a transformação fica mais rápida e menos dolorosa. A transformação, no entanto, pode ser controlada com apenas quatro formas conhecidas: gravidez, hibridação, " evolução " e através do uso de magia, via anéis de luar . Uma lobisomem grávida não se transformará por nove meses, pois a transformação mataria o bebê, enquanto os híbridos lobisomem-vampiro, lobisomens evoluídos e lobisomens usando anéis de luar podem controlar suas transformações à vontade, independentemente da lua cheia.
Híbridos[]

Klaus mostra suas presas e íris amarelas de lobisomem.
Os híbridos lobisomem-vampiro e Klaus , o híbrido Original, mantêm todas as suas habilidades de lobisomem, mas ao contrário dos lobisomens normais, também têm a capacidade de controlar sua transformação de lobisomem à vontade, mesmo durante a lua cheia. Os híbridos não parecem estar sujeitos a nenhuma regra anterior sobre suas transformações, pois podem optar por não se transformar durante a lua cheia, mas também manter suas formas de lobo extraordinariamente longas. Ao quebrar a Maldição Híbrida , Elijah informou a Klaus que ele permaneceu um lobisomem por dois dias após sua primeira transformação.
A maioria dos híbridos parece evitar a transformação total devido à dor que causa, preferindo transformações parciais, manifestando algumas características de suas formas de lobisomem.
Dragões[]

Um dragão, totalmente transformado.
Os dragões têm a capacidade de mudar de suas formas humanas para dragões grandes e maduros, mantendo suas habilidades de cuspir fogo. Após a transformação, seus corpos ganham uma massa incrível, crescendo de tamanho em poucos segundos, escamas que cobrem sua pele, um conjunto de chifres e uma cauda, enquanto seus braços e mãos se transformam em grandes asas, dando-lhes a capacidade de voar. Dadas as informações limitadas sobre esta espécie, parece que a transformação pode ser controlada à vontade, mas ainda não se sabe se está sujeita a outras limitações, como a duração da transformação.
Livros[]
Um kitsune pode assumir a forma humana, uma habilidade aprendida quando atinge uma certa idade - geralmente 100 anos. Como um pré-requisito comum para a transformação, a raposa deve colocar juncos, uma folha larga ou um crânio sobre a cabeça. As formas comuns assumidas pelo kitsune incluem mulheres bonitas, meninas jovens ou homens idosos. Essas formas não são limitadas pela idade ou gênero da raposa, e um kitsune pode duplicar a aparência de uma pessoa específica.
As raposas são particularmente conhecidas por representar mulheres bonitas. A crença comum no Japão medieval era que qualquer mulher encontrada sozinha, especialmente ao entardecer ou a noite, poderia ser uma raposa. Em algumas histórias, kitsune tem dificuldade em esconder suas caudas quando tomam forma humana; procurando a cauda, talvez quando a raposa fica bêbada ou descuidada, é um método comum de discernir a verdadeira natureza da criatura.
Variantes sobre o tema têm o kitsune reter outros traços de raposa, como um revestimento de cabelos finos, uma sombra em forma de raposa ou uma reflexão que mostra sua forma verdadeira. Kitsune-gao ou face de raposa refere-se a fêmeas humanas que têm uma face estreita com olhos fechados, sobrancelhas finas e maçãs do rosto altas. Tradicionalmente, esta estrutura facial é considerada atraente, e alguns contos atribuem a raposas de forma humana. Kitsune tem medo e ódio de cães, mesmo que em forma humana, e alguns se tornam tão irritados com a presença de cães que eles revertem para a forma de uma raposa e fogem. Um indivíduo particularmente devoto pode ser capaz de ver através do disfarce de uma raposa de forma automática.Os lobisomens são capazes de mudar de formas a partir de suas formas humanas, para uma forma de meia meio-humano e meia-lobo à vontade. É implícito que lobisomens são capazes de se transformar em lobos "reais" também.